中石油遵低价发行承诺 发行价区间定为15

车保罗 车银优 评论

预告:14时和讯网转播并解读中石油路演 中石油回归专题 “中石油”一词无疑是目前股市最热门的词语。记者了解到,无论是普通股民,还是各种基金、财务公司,均在“该卖的卖,该收的收”筹集资金备战中石油25日开始的申购。昨天,中石油结束全国三地的火爆

    预告:14时和讯网转播并解读中石油路演 中石油回归专题

  “中石油”一词无疑是目前股市最热门的词语。记者了解到,无论是普通股民,还是各种基金、财务公司,均在“该卖的卖,该收的收”筹集资金备战中石油25日开始的申购。昨天,中石油结束全国三地的火爆预路演,经过反复修改,决定最终发行价区间为15至16.7元/股。今天上午,中石油针对机构投资者的路演将在中国大饭店举行;下午,普通股民则有机会通过中证网与中石油高层直接沟通。

  三地预路演爆棚

  “人太多,后面只能再加了两排椅子。”昨天,参与中石油3地预路演最后一站———北京站的一些分析师这样描述现场的火爆。

  事实上,作为我国最大的油气巨头、亚洲最赚钱上市公司、全球第二大市值企业,中石油22日开始的全国3地预路演均爆棚。

  昨天上午9点至10点半,北京站预路演在中国大饭店举行,到场的除了券商外,保险、基金、国企财务公司等的代表纷纷涌入现场。

  据介绍,所谓预路演,仅向有询价资格的机构投资者开放,目的是与他们沟通中石油此次IPO的发行价区间。

  中石油财务总监周明春率领一席高层到场,在简短的演讲后,各个机构开始询问自己关心的问题。

  昨天,中石油也首次公开了自己在上游开采领域的3海战略:即拓展海外、进军海上和利用海相技术加大勘探力度。

  “中石油成为全球油气储量最大的企业就在眼前。”昨天,宏源证券((000562行情,股吧))分析师刘佑成介绍,尽管目前油气储量排位在埃克森美孚之后,但在10亿吨的南堡油田发现之后,人们相信凭借中石油最新的技术,其国内勘探成功率将大幅提高。

  最近3年,中石油净利润保持了6%左右的增长,未来3年据预测也在6%左右。这样的数字属于平稳的增长。国海证券分析师陈东晓介绍,尽管在埃克森美孚、壳牌等国际巨头出油量每年下降的情况下,中石油仍保持持续增长。

  发行价15-16.7元/股

  昨天晚些时候,记者拿到中石油将于今日公布的发行价区间:15-16.7元/股。无疑,中石油在遵守自己的低价发行承诺。

  “出乎意料,这个价位蛮低的。”一位昨天参与预路演的人士告诉记者,“在预路演现场,大家曾互相沟通出价多少,一般的都出到18-19元/股,最高的报到24元/股。”

  不过,一些分析师认为,合理的发行价最低12元/股,最高不超过19元/股。这是根据国际同行的估值以及本身的港股价给出的价格范围。

  埃克森美孚、壳牌等全球同行,市盈率最高在14倍,以此计算,中石油股价12元/股左右。不过,国海证券分析师陈东晓表示,中石油的成长性是明显好于上述国际同行的。

  昨天,中石油港股收盘价为19.4港元/股,一般发A股价较H股折价10%,然而,中石油折价超过10%,一般在11%左右。

  无论如何,一般而言,最终的发行价为发行区间上限。以此计算,中石油将创造A股新的融资纪录,可能达到668亿,打破此前中国神华((601088行情,股吧))创造的融资665亿的纪录。

  这样的价格区间,与当初中石油掌门人蒋洁敏给出的“比H股价低,人人买得起”承诺相差不大。

  至于上市首日价格,分析员预计,可升到每股40元至50元;宏源证券分析师刘佑成表示,只要低于35元/股就能买。

  机构筹资待抢购

  据安排,25日开始,机构投资者开始中石油此次IPO的申购;26日,普通股民开始申购。

  “我要找个点位把其他股票抛一抛”、“准备好钱申购中石油”、“光每年拿中石油净利润45%的分红就值得”,记者昨天在柳芳一证券公司交易大厅和数位股民攀谈时,有上述言论的股民不在少数。

  其中一位胡姓股民告诉记者,我国开采石油的就那么三四家,中石油一家的石油和天然气产量占到三四家合计的六成以上,国际油价又节节攀升,这样的龙头地位不是中国神华能

(责任编辑:唐潇)

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